東亞地區(qū)LED顯示屏市場格局

《東亞地區(qū)LED顯示屏市場格局》亞洲制造業(yè)發(fā)達的地區(qū)還數(shù)東北亞及東南亞，LED顯示屏制造業(yè)生存現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈的分布中國、日本、越南可以代表各個歷史發(fā)展階段的國家形象，LED顯示屏在日本應用也最為廣泛，大街樓宇廣告鋪天蓋地，中國在上世紀90年代LED顯示屏開始盛行，時至今日大街小巷LED顯示屏到處可見，越南屬于后起之秀，隨著中國勞動力優(yōu)勢的缺失，越南成為LED顯示屏重工業(yè)勞動密集型企業(yè)新的加工廠選擇地之一。根據(jù)2016-2021年中國LED顯示屏行業(yè)市場需求與投資咨詢報告顯示，隨著LED產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，LED企業(yè)數(shù)量也呈快速增加的態(tài)勢。經(jīng)過多年的推廣應用，led顯示屏已成為顯示屏應用市場的主流。隨著近年來市場滲透率的快速提升，2016年LED顯示屏產(chǎn)品價格下降速度趨緩，同時也有分析指出，市場成長動能反開始趨緩，呈現(xiàn)全球需求冷熱不均的現(xiàn)象。處于產(chǎn)業(yè)鏈高端的日本、美國、歐洲和產(chǎn)業(yè)鏈中下游的中國臺灣、韓國正逐步向制造成本較低的新興市場轉(zhuǎn)移。鑒于美國新任總統(tǒng)特朗普上臺，業(yè)界普遍認為，2017年美國市場不確定性增加，新興市場如東南亞、中東等地成長潛力較大，將可望成為兵家必爭之地下面，我們就一起聚焦到亞洲地區(qū)，重點來了解日本、中國、越南三國的LED顯示屏市場現(xiàn)狀的概況，以資參考。日本本土顯示屏制造業(yè)發(fā)達，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，制造工藝先進。在產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，有**的五大芯片廠商之二的位于德島縣的日亞化學和位于愛知縣的豐田合成;此外，昭和電工和羅姆半導體也致力于LED芯片開發(fā)，東芝電子也曾通過購買 Bridgelux 的專利介入硅襯底技術(shù);MOCVD設(shè)備廠商方面有大陽日酸;外延石墨載具廠商有東洋炭素和東海炭素。日本國土面積狹小，人口密度大，自然資源匱乏，但本土制造業(yè)高度發(fā)達，為亞洲最發(fā)達的國家和全球第3大經(jīng)濟體。據(jù)了解，2011年的大地震導致的核泄漏令日本民眾的能源消費觀發(fā)生顛覆性改變，發(fā)現(xiàn)核能已不再令人高枕無憂，對顯示屏節(jié)能的迫切需要讓新興的 LED 顯示屏有了用武之地，由此迎來了LED產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。中游封裝方面有西鐵城和夏普，封裝材料方面則有信越化學，以及京瓷的陶瓷封裝。下游應用廠商方面除了松下、東芝，光源方面還包括日電、日立、夏普、三菱等，被譽為HID專家的巖崎電氣，還有后起之秀愛麗思;燈具方面，遠藤、小泉、大山等各具特色;特種顯示屏領(lǐng)域，小糸為車燈翹楚，斯坦雷則可謂多才多能，而牛尾電機號稱正宗的LED燈絲燈鼻祖。OLED方面，松下、三菱化學、住友化學、出光興產(chǎn)、柯尼卡美能達和鐘化走在前列。從2011年開始，LED替換類產(chǎn)品得以高速成長，不到三年的時間已占據(jù)顯示屏市場的多半壁江山;而LED具備節(jié)能優(yōu)勢的同時也有長壽命的特點，這使得到2013年底，替換產(chǎn)品市場迅速趨近于飽和，市場潛力開始轉(zhuǎn)向LED一體化燈具方向。日本顯示屏工業(yè)會的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)想在2020年，日本顯示屏市場上將100%銷售LED產(chǎn)品;到2030年，包括市場銷售和存量使用的全部顯示屏產(chǎn)品將為LED產(chǎn)品。總體上，日本目前已是全球LED顯示屏普及率最高的發(fā)達國家。雖然日本作為顯示屏產(chǎn)品制造大國和強國，具備自給自足能力，但仍是我國顯示屏產(chǎn)品出口的重要市場。2015年我國出口日本的全部顯示屏產(chǎn)品13.4億美元，同比減少14.2%;其中LED顯示屏產(chǎn)品5.7億，同比減少6.57%，出口額位居出口目的國第4名，而2016年LED顯示屏產(chǎn)品約為5億，同比進一步下滑，依然高居出口目的國第4(除轉(zhuǎn)口的香港)。日本同時擁有強大的產(chǎn)品研發(fā)和制造能力，完善的配套產(chǎn)業(yè)，這也決定了其是個相對封閉的市場。強如國際巨頭PHILIPS和OSRAM也未能真正打開日本市場，只是分別依靠收購、合資等方式進入。此外，日本市場的顯示屏產(chǎn)品認證自成體系(PSE認證)，對電氣安全的要求嚴格，如外置電源的LED燈具要求有A類PSE菱形認證。此外要求電源必須是隔離電源，同時對整燈的芯片和熒光粉也有專利要求。準入門檻高，單體客戶要求也高，但總量和利潤均可觀，信譽普遍較好，很適合生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的企業(yè)進入。傳統(tǒng)光源產(chǎn)品方面，首先看熱輻射光源，2010年3月，生產(chǎn)了日本**只高耗能產(chǎn)品泡的東芝宣布停產(chǎn)其制造了120年的高耗能產(chǎn)品，日本政府也一直在致力于高耗能產(chǎn)品退出市場的工作。但現(xiàn)實來看，市場上高耗能產(chǎn)品依然有售，從出口數(shù)字上亦可看出依然有少量的高耗能產(chǎn)品出口至日本，價格相對變化不大。鹵鎢燈的數(shù)量、金額和單價基本呈現(xiàn)震蕩下降趨勢。熒光燈類產(chǎn)品一直是日本市場比較青睞的產(chǎn)品，而無論是緊湊型熒光燈還是直管和環(huán)形熒光燈，近年來也因LED顯示屏產(chǎn)品的替代而進入逐步下行通道，單價則基本穩(wěn)定。和中國整個 LED 顯示屏產(chǎn)品出口情況持續(xù)增長有所不同，出口到日本的LED顯示屏產(chǎn)品受其經(jīng)濟低迷所致需求趨弱、增長基數(shù)過大、產(chǎn)品壽命延長導致的市場峰值變換和人民幣升值等因素的影響，總量固然可觀，但近年來呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢。HID方面，高壓鈉燈是日本進口量較少的產(chǎn)品，一方面由于其戶外應用更偏好金鹵燈，另一方面更多是自產(chǎn)自銷;高壓汞燈因其高能耗和含汞的劣勢，近年來數(shù)量、金額和單價都呈現(xiàn)明顯下滑的趨勢，這也符合全球共通趨勢;金屬鹵化物燈則屬于受LED沖擊最直接的產(chǎn)品，各項指標下降趨勢也十分明顯。綜上，隨著LED顯示屏產(chǎn)品性價比的不斷提升，使得其和傳統(tǒng)產(chǎn)品之間此消彼長，在未來相當長的一段時間內(nèi)，傳統(tǒng)顯示屏產(chǎn)品也將與LED顯示屏產(chǎn)品在市場上并存，LED顯示屏產(chǎn)品所占份額將逐年增長。中國：產(chǎn)品出口下滑，室內(nèi)仍是主流，在顯示屏出口方面，在經(jīng)歷了多年的高速增長以后，2016年中國LED顯示屏產(chǎn)品出口卻開始出現(xiàn)下滑。2016年前11個月，LED顯示屏產(chǎn)品累計出口金額近94億美元，較2015年同期下降2.4%。預計2016年全年出口金額約為105億美元。在過去的2016年里，全球加速淘汰高耗能產(chǎn)品，LED已成為顯示屏的主流光源。其中中國國內(nèi)的LED顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)量約80億只，同比增長33%;國內(nèi)銷量約38億只，同比增長35%。LED顯示屏產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率(LED顯示屏產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/顯示屏產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量)達到42%，比2015年上升10個百分點?？v觀2016年的1月-11月，歐盟、美國、日本、東盟國家、金磚國家以及中東國家是中國LED顯示屏產(chǎn)品出口的主要市場，但市場冷熱不均，增長情況各異。當中美國市場增速放緩，為17%，市場份額較2015年同期擴大4個百分點;歐盟增速為23%;中東地區(qū)市場快速興起，增速最高，為27%，市場份額為7%，較上年同期增加了2個百分點。與此同時，俄羅斯市場嚴重下滑;金磚國家市場份額由2015年同期的7%縮小到6%;對日本出口額大幅下降，較2015年同期下降了17%。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年初至2016年10月底的4年中，LED顯示屏產(chǎn)品出口平均價格累計下降87.6%。2016年1月到10月，LED顯示屏產(chǎn)品出口均價下降超過20%。2016年，出口額排名前十家廠商的集中度為11%，與2015年基本持平，排在前十的企業(yè)和位次略有變化。而室內(nèi)led顯示屏仍是出口主流產(chǎn)品，2016年的國內(nèi)LED顯示屏產(chǎn)品中，球泡燈出口額****，其次是管燈、燈條和裝飾燈。幾大主流產(chǎn)品(球泡燈、管燈、燈條和射燈)的市場占比在逐漸縮小，其中管燈同比減少11.99%，射燈減少28.98%，而裝飾燈、投光燈、平面燈等增速較快，其中平面燈同比增長近120%。越南：市場發(fā)展快速，機遇風險同在，根據(jù)集邦咨詢LED研究中心(LEDinside)東南亞顯示屏市場報告表示，綜觀近幾年的LED顯示屏行業(yè)，歐美日等成熟市場飽和度逐漸提升，中國市場則價格競爭激烈、供應者眾多。因此東南亞、南美洲、中東等新興市場正在成為許多廠商積極布局的掘金地。其中越南市場因為低廉的人力成本，吸引了不少外資企業(yè)設(shè)廠，加上人均所得逐年成長，都有機會帶動當?shù)氐腖ED顯示屏市場需求。LEDinside分析統(tǒng)計指出，在幾個主要的東南亞國家中，越南LED顯示屏市場份額增速最快，2013-2015年均維持超過60%的同比成長率。至2016年，LED顯示屏市場規(guī)模達到3.48億美金，滲透率超過40%。作為世界上第14個人口最多的國家，越南擁有人口9400萬。目前總?cè)丝谥校邪霐?shù)為30歲之下，60%為工作年齡。人力資源豐富且人工成本在亞洲國家中相對低廉。越南可使用土地資源面積約為3477.6萬公頃，2011—2015年開發(fā)使用3099.8萬公頃，其中工業(yè)用地13萬公頃，工業(yè)用地租金價格約30-100美元/平方米/年。此外，政府一直在致力于加強社會政治穩(wěn)定性，振興經(jīng)濟及投資景氣，加大力度發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)。據(jù)越南計劃與投資部預計，至2020年，越南將需要投入1500～1600億美元于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。過去在傳統(tǒng)顯示屏的時代，越南每年大約消耗掉2億顆的傳統(tǒng)燈泡，主要以較為耗電的傳統(tǒng)鎢絲燈泡為主。近幾年，越南傳統(tǒng)顯示屏市場持續(xù)衰退，而LED顯示屏市場始終保持上漲態(tài)勢?？紤]到政府補貼及市場需求上漲帶來的增長動力，LED顯示屏滲透率增長速度預期將進一步提升。至2018年，滲透率預計達到51%。在LED顯示屏廠商部分，越南市場目前主要為當?shù)仫@示屏廠商及歐美廠商所把持。越南當?shù)刂@示屏企業(yè)有Dien Quang， Rang Dong，Duhal等，外商則是以Philips， Cara， Eurolight等企業(yè)為主。盡管如此，由于本土廠商主要集中在下游燈具組裝領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈缺失明顯，整體產(chǎn)業(yè)鏈依然存在較大發(fā)展空間。然而，越南顯示屏市場主要是工程建案為主，多半來自于新建工廠的LED顯示屏的需求，或者部分的政府標案。因此多半需要與當?shù)氐脑侥巷@示屏廠商合作，或者是在當?shù)卦O(shè)立組裝工廠才有可能獲得標案。低廉的土地、人工成本以及基礎(chǔ)建設(shè)和政治經(jīng)濟的快速發(fā)展，使得越南一直成功吸引對電子品和電氣產(chǎn)品的新增投資。尤其是韓國大廠，紛紛在越南布局產(chǎn)線，力圖充分利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢。三星先后在越南投資設(shè)立手機、電池、電子元器件、顯示屏、家用電器等多種產(chǎn)品的生產(chǎn)基地以及研發(fā)中心，總投資額超過120億美元。目前 50%的三星手機在越南生產(chǎn)。LG也在越南投資30億美元用于生產(chǎn)OLED顯示屏模塊以及手機、電視和其他家用電器產(chǎn)品。此外，首爾半導體和Lumens分別投資3億及2000萬美金用于越南的生產(chǎn)?？傮w而言，作為快速發(fā)展的新興市場，越南在總體經(jīng)濟、基礎(chǔ)建設(shè)、資源等方面的利好因素都在促進LED顯示屏企業(yè)投資及開發(fā)當?shù)厥袌?。此外，越南人的消費能力逐漸成長，繼過去的中國、泰國之后，越南的內(nèi)需市場也開始蓬勃發(fā)展。企業(yè)初期可以透過合適的代理商推廣產(chǎn)品，繼而通過政府支持在當?shù)貏?chuàng)建品牌知名度，或者是透過并購的方式拿下當?shù)氐耐非?，從而拓展當?shù)氐膬?nèi)需市場，成功布局。